受疫情期間囤積食物需求等因素拉動(dòng)，2020年以來(lái)，以冰箱冷柜為主的家用制冷設(shè)備表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)于其他家電產(chǎn)品。進(jìn)入二季度情況進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，整體規(guī)模逐漸走高并在5月達(dá)到了新的峰值，其中冷柜產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)均接近20%。

首先一起來(lái)看看家用制冷行業(yè)走過(guò)了怎樣的上半場(chǎng)？

疫情之下，品牌集中度顯著提升

受疫情影響，2020年整體家電產(chǎn)業(yè)都是慘淡開(kāi)局，家用制冷設(shè)備行業(yè)也進(jìn)入hard模式。一季度受終端需求大幅下降加上企業(yè)復(fù)工緩慢，總銷量為1726萬(wàn)臺(tái)，同比下滑了15.1%。其中內(nèi)銷影響較大，同比下滑27.8%，出口相對(duì)較好，同比微降0.5%。

2019、2020一季度家用制冷設(shè)備市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)比（萬(wàn)臺(tái)）

生產(chǎn)方面，1月主要是受春節(jié)放假影響較大，春節(jié)之后，受疫情影響全國(guó)大部分地區(qū)2月10號(hào)以后才開(kāi)始緩慢復(fù)工，直到3月底，多數(shù)企業(yè)才恢復(fù)或接近正常生產(chǎn)水平。進(jìn)入二季度，隨著武漢的解封，冰箱冷柜等家用制冷企業(yè)的各生產(chǎn)基地基本已經(jīng)恢復(fù)正常運(yùn)作，部分企業(yè)甚至達(dá)到了滿產(chǎn)狀態(tài)。

內(nèi)銷方面，由于一季度疫情主要在國(guó)內(nèi)爆發(fā)，全國(guó)持續(xù)了接近兩個(gè)月的居家隔離措施很大程度上抑制了消費(fèi)者的需求，加上春節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)假日消費(fèi)弱化，疫情期間物流減少以及運(yùn)輸費(fèi)用上升，都導(dǎo)致了內(nèi)銷下滑慘烈。不過(guò)由于宅家修煉廚藝帶來(lái)的部分囤積食物的需求，相對(duì)其他家電類產(chǎn)品，家用制冷設(shè)備終端下滑幅度略小。

其中2月是一季度內(nèi)需下降最大的月份，接近腰斬，而3月之后隨著疫情的好轉(zhuǎn)，下滑幅度逐步收窄，5月出現(xiàn)逆勢(shì)回升。一方面是前期受到壓制的需求得到釋放；另一方面天氣轉(zhuǎn)暖，家用制冷旺季來(lái)臨，加上各地交通限制措施緩解，物流費(fèi)用下降；此外受政策以及節(jié)日促銷等因素拉動(dòng)。

出口方面，與國(guó)內(nèi)情況不同，一季度國(guó)外受疫情影響較弱，出口大多受制于國(guó)內(nèi)企業(yè)的復(fù)產(chǎn)情況，另外是疫情影響了國(guó)際航運(yùn)，導(dǎo)致到達(dá)目的港時(shí)間大多延遲，總體一季度是小幅下滑。到了4月上半月，隨著海外疫情惡化，出口形勢(shì)幾乎瞬息萬(wàn)變。

不過(guò)危機(jī)中也孕育著機(jī)會(huì)，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線了解，疫情導(dǎo)致不少歐美和東亞等地的整機(jī)工廠減產(chǎn)或停產(chǎn)，比如印度等地停產(chǎn)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)多月，歐洲、東南亞等地目前復(fù)工率也普遍不高。因此，不少海外整機(jī)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始縮減預(yù)算，加上部分地區(qū)民眾為囤積食品紛紛購(gòu)買(mǎi)冰箱冷柜等儲(chǔ)物設(shè)備，家用制冷出口需求又一度走高。

疫情不但影響了家用制冷設(shè)備市場(chǎng)的整體規(guī)模，更加劇了企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。一季度TOP5企業(yè)的集中度比去年同期上升了2.8%，其中內(nèi)銷TOP5企業(yè)集中度增加了4.2%達(dá)到60.5%。

2019、2020一季度家用制冷TOP5企業(yè)集中度變化情況

集中度上升較大的主要原因還是疫情的影響，頭部企業(yè)的開(kāi)工時(shí)間相對(duì)較早，員工到崗情況較好，復(fù)工率上升較快；另外頭部企業(yè)上游原料會(huì)得到優(yōu)先供給，且部分企業(yè)有自己的物流體系或者物流合作情況良好；最后在需求下降的情況下，海內(nèi)外訂單會(huì)更向頭部企業(yè)集中。

2020下半場(chǎng)，謹(jǐn)慎樂(lè)觀

對(duì)于接下來(lái)的大半年家用制冷設(shè)備行業(yè)會(huì)如何發(fā)展，根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線和業(yè)內(nèi)企業(yè)交流的情況來(lái)看，大部分企業(yè)相對(duì)看好：雖然國(guó)內(nèi)疫情明顯好轉(zhuǎn)，但受前期居家隔離的影響，許多家庭更換大容量冰箱以及增加備用冷柜的意愿提升；加上產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下行、促銷活動(dòng)刺激等因素，未來(lái)家用制冷設(shè)備需求會(huì)得到進(jìn)一步釋放。

不過(guò)對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)則會(huì)面對(duì)更大的壓力，包括價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、直播帶貨等新型交易模式帶來(lái)的渠道競(jìng)爭(zhēng)、物流費(fèi)用上升導(dǎo)致的成本競(jìng)爭(zhēng)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界競(jìng)爭(zhēng)等等。但也有企業(yè)表示，亂局之下，激烈的競(jìng)爭(zhēng)中或有可能取得更大的市場(chǎng)份額。

出口方面，多數(shù)企業(yè)表示近期新增訂單情況不錯(cuò)，但是未來(lái)不確定因素也相對(duì)較多。比如目前全球確診人數(shù)還在持續(xù)上升，未來(lái)海外疫情會(huì)不會(huì)出現(xiàn)新的變局尚不可知，下半年經(jīng)濟(jì)走向大概率不佳；各國(guó)消費(fèi)券等促銷政策不可能長(zhǎng)期持續(xù)；土耳其、沙特等國(guó)開(kāi)始增加貿(mào)易壁壘提高關(guān)稅。

但同時(shí)也看到，海外整機(jī)工廠復(fù)工情況存在變數(shù)，不少地區(qū)仍然有囤積食品的需求，這對(duì)于家用制冷產(chǎn)品出口暫時(shí)依然是利好。另外，鑒于目前全球形勢(shì)的發(fā)展，企業(yè)在走出去方面依然有需求，只是也會(huì)更謹(jǐn)慎，并且希望能挖掘更好的方式、地點(diǎn)以及更適合的合作模式。

產(chǎn)品方面，大部分企業(yè)表示看好大容量以及帶有除菌、保鮮等健康功能的產(chǎn)品，但目前從技術(shù)層面來(lái)看大多依然是對(duì)原有技術(shù)的升級(jí)，而未見(jiàn)什么突破性進(jìn)展。也有企業(yè)表示健康除菌類冰箱大多瞄準(zhǔn)了高端消費(fèi)市場(chǎng)，接下來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重頭戲還是傳統(tǒng)產(chǎn)品，一些細(xì)分小品類比如母嬰、化妝品、廳吧等產(chǎn)品也受到關(guān)注，但規(guī)模依然有限。

總之，冰箱和冷柜5月份的數(shù)據(jù)都創(chuàng)出了新高，另?yè)?jù)了解，7、8月份排產(chǎn)情況也不錯(cuò)，不過(guò)由于全球疫情的不確定性依然很大，出口情況可能隨時(shí)變化。因此，對(duì)于下半年的市場(chǎng)走勢(shì)，產(chǎn)業(yè)在線保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

說(shuō)明：本文中的家用制冷是指使用全封活塞壓縮機(jī)的以家用為主的冰冷產(chǎn)品，不包括輕商類產(chǎn)品。