芯片出現漲價苗頭 半導體公司擴產

       近日，多家芯片廠商陸續宣布漲價。上海證券報記者采訪多家芯片原廠、分銷商獲悉，大容量存儲芯片真正開啟了漲價通道，主流產品甚至開始采用了分貨方式。中小容量存儲、功率半導體正在積蓄漲價動能，部分功率半導體廠商已經率先對產品進行了漲價。

　　“高端的算力芯片、存儲芯片需求持續旺盛。擁有上述領域客戶、擁有海外客戶的芯片原廠，訂單較為旺盛，具有更大的漲價空間?！庇袠I內人士表示，盡管部分廠商反映，還無法確認光伏、智能手機的需求是否能延續，但半導體整體需求恢復已經很明確。當前，下游需求以及漲價的芯片品類都呈現出分化行情，半導體芯片廠商的感受也是各不相同。

　　需要提及的是，看好產業長期發展前景，滬硅產業、芯碁微裝等多家A股半導體公司正在積極擴產投資，拓展海外市場。

　　功率芯片現漲價苗頭

　　市場喊了很久的芯片漲價，終于體現在了國內半導體產業。

　　日前，某功率器件公司接受記者采訪時表示，2023年第四季度以來，光伏需求恢復明顯，汽車需求整體平穩，加上數據中心需求較為旺盛，其已于2023年第四季度對部分產品進行了提價，目前多個產品價格實行“一客一議”模式。

　　無獨有偶，近日有多家國內公司對客戶發出了漲價函，表示由于原材料價格及人工成本上漲等，導致生產成本不斷增加，自今年1月份起對相應的芯片、元器件、封裝服務等漲價，漲價幅度在10%至25%不等。比如，捷捷微電表示，原有價格難以滿足正常供貨需求，為了持續保證交付質量穩定可靠的產品及優質服務，公司自1月15日起，對Trench MOS產品線單價上調5%至10%。

　　多家存儲公司補充說，由于東南亞、印度市場的消費電子需求比較旺盛，中小容量存儲需求持續向好，已經開始有了漲價的苗頭和空間。

　　記者了解到，在存儲領域，三星早在2023年第三季度，即對DRAM存儲進行了漲價，鎧俠、美光等目前均已對產品進行了漲價。在閃存領域，NAND Flash已經漲價，NOR Flash由于前期跌價較少，當前還沒有明確的漲價，但大容量的產品已經處于漲價前期。

　　而在功率器件領域，需求表現較為分化。擁有車載、算力（數據中心）、光伏等客戶的芯片公司，對2024年增長表示樂觀。但僅提供標準產品的公司則表示，還沒有看到產品漲價的空間。

　　中信證券研報稱，展望2024年行業發展趨勢，短期看，中低端功率器件行業周期見底，其中部分廠商受益代工廠降價毛利率有望逐季改善；中長期來看，SiC（碳化硅）是功率器件下一個重要的產業趨勢。

　　記者了解到，隨著800V快充平臺上車加快、光伏市場持續增長等，第三代半導體碳化硅的市場需求繼續保持增長。天岳先進近期表示，目前下游應用領域對碳化硅的需求保持強勁增長趨勢，公司下游客戶擴產規劃明確，對公司產品的需求長期持續增長。公司預計臨港工廠第一階段30萬片的產能目標將比原計劃更早達成。

　　A股公司積極擴產投資

　　自2022年下半年起，全球半導體產業進入衰退周期。產業何時復蘇，成為行業和資本市場持續關注的焦點。

　　記者調研顯示，盡管部分廠商反映，還無法確認光伏、智能手機的需求是否能延續，但在新技術和新需求帶動下，半導體需求恢復已經具有非常明確的確定性。如臺積電就率先發出了積極的信號。

　　臺積電近日表示，行業庫存恢復健康，2024年行業（不包括存儲）將同比增長超過10%，預計自身增長約為20%。其中，臺積電預計2024年第一季度銷售額為180億美元至188億美元，毛利率52%至54%，高于市場預估的51.4%。

　　臺積電在2023年第四季度實現營收204.37億美元，環比增長14.41%，略超指引上限196億美元；實現凈利潤77.99億美元，環比增長13.13%。這也是臺積電連續第二個季度實現環比增長。

　　多位業內人士表示，由于算力（數據中心）、存儲、AI及高端手機芯片等需求旺盛，臺積電先進芯片制造、先進封裝產能供不應求，其將于2024年第一季度重回增長，其余半導體同行的景氣度恢復將遲于臺積電一個季度至半年。

　　多家第三方機構看好2024年半導體產業增長。比如，看好人工智能和高性能計算需求的爆炸性增長，國際權威數據公司IDC重新調整了對半導體市場前景預期，預測2024年全行業將同比增長20.2%。

　　除了新應用，半導體新技術也在持續創造需求，驅動產業成長。據報道，由于需求旺盛、產能供不應求，臺積電將繼續擴大CoWoS封裝產能，到2024年第一季度月產能將達到1.7萬片晶圓，之后逐月增加至2.6萬片至2.8萬片。

　　近期，滬硅產業、彤程新材、芯碁微裝、昊華科技、南大光電、中船特氣等多家A股公司積極投資、擴產，嘗試“出?！?。

　　滬硅產業披露，為進一步提升公司市場份額、鞏固國內領先地位擴大優勢，公司子公司上海新昇擬與太原市人民政府、太原中北高新技術產業開發區管理委員會簽訂合作協議，投資建設“300mm半導體硅片拉晶以及切磨拋生產基地”，該項目計劃總投資91億元。芯碁微裝披露，計劃以1億元在泰國設立子公司。

　　記者注意到，隨著全球經濟的逐步恢復，多家半導體公司的海外訂單和銷售持續增長，發展前景值得關注。

　　比如，中科藍訊表示，受益于公司訊龍系列產品持續起量、印度及非洲等國外TWS耳機市場增長和國內市場復蘇影響，公司音頻產品銷售金額增速較快。為搶抓機遇，中科藍訊表示，針對部分增速較大的細分市場，公司推出了智能穿戴芯片等多種產品，橫向、縱向多維度拓展市場，助力公司盈利能力提升及毛利改善。