近幾年，以電解液龍頭天賜材料、鋰資源龍頭贛鋒鋰業(yè)為代表的企業(yè)紛紛擴(kuò)張鋰電池材料布局。氟化鋰（LiF）作為重要中間體，自用及外售的產(chǎn)能建設(shè)也在不斷增加。九江天賜資源循環(huán)科技4.5萬噸高純氟化鋰、多氟多子公司白銀中天6000t氟化鋰、中礦資源子公司江西東鵬新材料6000t/a電池級氟化鋰、…等項(xiàng)目建設(shè)如火如荼。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線匯總的企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，2025年我國氟化鋰產(chǎn)能規(guī)模將超過20萬噸，年均增速超35%。

供給

隨著新能源汽車、鋰電池等行業(yè)的高速發(fā)展，對氟化鋰的需求也在不斷增加，推動(dòng)了氟化鋰生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，氟化鋰的產(chǎn)能和產(chǎn)量在過去幾年中呈現(xiàn)高速增長趨勢。目前，全球氟化鋰市場已經(jīng)形成了較為激烈的競爭格局，主要生產(chǎn)企業(yè)包括中國的中礦資源、多氟多、贛鋒鋰業(yè)等，美國的Albemarle、德國的BASF等。這些企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、市場份額等方面具有一定的優(yōu)勢。

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)，2020年，我國氟化鋰產(chǎn)能主要分布在江西與湖北省，全國總產(chǎn)能未超過萬噸。2023年我國氟化鋰行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)11.6萬噸，較2022年增長約2.7倍。從2023年全國氟化鋰LiF產(chǎn)能分布圖中可以看出，我國氟化鋰產(chǎn)能主要集中在中部地區(qū)，與鋰電池材料的工廠與產(chǎn)能分布有密切關(guān)聯(lián)，湖南省與江西省產(chǎn)能均可達(dá)到4萬噸/年，占據(jù)行業(yè)總產(chǎn)能的70%。

數(shù)據(jù)顯示，2017年我國氟化鋰產(chǎn)量約2400噸，約占全球65%市場份額。據(jù)中國稀土工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2025年中國氟化鋰產(chǎn)量將達(dá)到10萬噸，年復(fù)合增長率約19.5%。

需求

氟化鋰是電解液中主要原料六氟磷酸鋰的重要中間體。在氟化鋰的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，電解液制備可占消費(fèi)結(jié)構(gòu)的70%以上。

中國作為全球最大的新能源汽車市場和鋰電池生產(chǎn)國，近年來對氟化鋰的需求持續(xù)增長。按照生產(chǎn)1噸六氟磷酸鋰需約0.2噸的氟化鋰，2023年中國六氟磷酸鋰13.7萬噸的產(chǎn)量折合氟化鋰需求約2.7萬噸。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線測算，該需求2025年將增長至6萬噸。

價(jià)格

氟化鋰的主要原材料是碳酸鋰，其價(jià)格跟隨碳酸鋰價(jià)格同向漲跌。

2023年，鋰化合物市場經(jīng)歷了從供應(yīng)緊張到供應(yīng)過剩的轉(zhuǎn)變，氟化鋰價(jià)格跟隨碳酸鋰價(jià)格變化，自年初開始呈現(xiàn)下跌趨勢，電池級氟化鋰每噸價(jià)格由將近80萬元/噸快速下跌，4月份跌到每噸23萬元左右；4-7月由于正極廠主動(dòng)補(bǔ)庫存以及新能源車行業(yè)終端需求逐步企穩(wěn)，跌幅逐漸放緩，鋰化合物需求逐漸恢復(fù)，價(jià)格小幅回升，7月份電池級氟化鋰價(jià)格上漲到每噸50萬元左右；下半年隨著新投產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的產(chǎn)能逐漸釋放，疊加需求端表現(xiàn)不一，供大于求的局面導(dǎo)致市場情緒低迷，價(jià)格又逐步下跌，2023年年底電池級氟化鋰價(jià)格跌到每噸16萬元左右。

進(jìn)入 2024 年，氟化鋰價(jià)格跟隨碳酸鋰價(jià)格止跌企穩(wěn)，開始上漲，截至6月份，電池級氟化鋰價(jià)格已從年初16.6萬元/噸上漲到目前19.3萬元/噸左右。

進(jìn)出口

2017-2021年，中國氟化鋰出口量從1697.0噸增長至6485.2噸，復(fù)合增長率為39.5%，2021年出口量同比增長110.3%；氟化鋰進(jìn)口量從377.7噸增長至535.3噸，復(fù)合增長率為10.5%。2022年1-12月，中國氟化鋰出口數(shù)量為11324噸，進(jìn)口數(shù)量為1246噸。

氟化鋰作為鋰電池材料的重要中間體，其鋰資源主要來源于鋰精礦、碳酸鋰、氫氧化鋰等產(chǎn)品。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，相關(guān)鋰資源產(chǎn)品進(jìn)出口情況如下：

-2022年中國鋰精礦進(jìn)口量約284萬噸，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋、加拿大等國，同比增長約42%。2023年中國鋰精礦進(jìn)口量約401萬噸，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋等國，同比增長約41%。

-2022年中國碳酸鋰進(jìn)口量達(dá)13.6萬噸，同比增長68%，增速比2021年增加6.3個(gè)百分點(diǎn)，2022年全年碳酸鋰出口量為1.04萬噸，凈進(jìn)口碳酸鋰12.57萬噸，同比增長約72%。2023年中國凈進(jìn)口碳酸鋰14.91萬噸，同比增長約18.6%。

-2022年中國氫氧化鋰出口量9.03萬噸，同比增長約29%。2023年中國凈出口氫氧化鋰12.62萬噸，同比增長約39.8%。

目前，我國氟化鋰（LiF）產(chǎn)能快速擴(kuò)張導(dǎo)致價(jià)格承壓下行，但下游新型儲能2023年新增裝機(jī)21.5GW，同比增速260%；2024年1-5月新能源汽車計(jì)產(chǎn)銷接近390萬輛，市場滲透率達(dá)到34%，需求行業(yè)的高速增長支撐氟化鋰近五年產(chǎn)能復(fù)合增長率保持25%以上。隨著政府對新能源汽車和可再生能源的支持政策出臺，持續(xù)推動(dòng)了氟化鋰市場的發(fā)展和擴(kuò)大，新的應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)創(chuàng)新也為氟化鋰市場帶來了新的機(jī)遇。但值得注意的是，隨著氟化鋰產(chǎn)能的倍速增長，供需失衡成為市場面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。氟化鋰生產(chǎn)企業(yè)需要根據(jù)市場需求靈活調(diào)整產(chǎn)能，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平來保持競爭力。