2024 年，新能源汽車行業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展，驅(qū)動電機(jī)作為其核心部件，市場表現(xiàn)格外亮眼。在新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長以及技術(shù)創(chuàng)新、市場需求升級等多重因素推動下，驅(qū)動電機(jī)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)格局深度調(diào)整。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年全年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成 1288.8 萬輛和 1286.6 萬輛，同比分別大幅增長 34.4% 和 35.5%。在新能源汽車市場的強(qiáng)勁帶動下，驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量持續(xù)攀升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024 年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)總裝機(jī)量達(dá)到 1522.9 萬臺，較 2023 年的 1084.6 萬臺增長了約 40.4%，與年初產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計的規(guī)模逼近 1500 萬臺大關(guān)、增速約 38% 的預(yù)測基本相符，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)發(fā)展動力強(qiáng)勁。

驅(qū)動電機(jī)市場格局正加速重塑 插混成為市場增長新引擎：逐月剖析相關(guān)數(shù)據(jù)可知，驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量與新能源汽車產(chǎn)量的走勢近乎同步，二者緊密關(guān)聯(lián)。隨著新能源汽車市場持續(xù)升溫，驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)率也在穩(wěn)步上揚(yáng)。

在新能源汽車能源類型的維度，細(xì)分表現(xiàn)各有不同。純電車型的驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量占比依舊處于高位，月均占比達(dá) 51.1%。盡管相較于去年同期下滑了 8.8%，但其在市場應(yīng)用中仍占據(jù)主流地位。油電混合車型的驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量占比則較為穩(wěn)定，各月占比始終在 6.2% - 8.1% 區(qū)間內(nèi)波動，市場表現(xiàn)穩(wěn)健。

增程式汽車市場在 2023 年吸引了眾多車企紛紛入場，隨著增程式車型的日益豐富多元，此類車輛驅(qū)動電機(jī)的市場占比顯著提升。進(jìn)入 2024 年，這一良好發(fā)展態(tài)勢得以延續(xù)，增程式車型驅(qū)動電機(jī)在市場中的影響力持續(xù)增強(qiáng)。

插電混動車型的驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量增長勢頭尤為強(qiáng)勁。從年初 1 月的 24.0% 起步，隨后逐月穩(wěn)步遞增，到 11 月已躍升至 32.2% 的高位，全年增長趨勢十分顯著。這主要得益于插混技術(shù)的不斷精進(jìn)，以及消費者對其兼?zhèn)浼冸娔Ｊ较碌慕?jīng)濟(jì)節(jié)能性與燃油驅(qū)動時的長續(xù)航能力的高度認(rèn)可。基于此，眾多車企加大了在插電混動車型領(lǐng)域的布局力度，進(jìn)而推動了其驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量的快速增長。

永磁同步電機(jī)占據(jù)市場絕對主導(dǎo)地位: 在當(dāng)前新能源汽車驅(qū)動電機(jī)市場中，主要應(yīng)用的電機(jī)類型為直流電機(jī)與交流電機(jī)。其中，交流電機(jī)的應(yīng)用更為廣泛，具體包括永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)。永磁同步電機(jī)憑借諸多優(yōu)勢，在新能源汽車驅(qū)動電機(jī)市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有極大的市場份額，成為驅(qū)動電機(jī)領(lǐng)域的核心與最主流的選擇。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2024年中國新能源汽車驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)永磁同步電機(jī)占比約為96.0%，相較2023年有小幅收窄，而分析來看，永磁電機(jī)占比減少主要歸因于源于原材料供應(yīng)不穩(wěn)、成本相對較高，技術(shù)還存在瓶頸，以及市場競爭與多元需求影響等多重因素影響下，永磁電機(jī)的裝機(jī)占比有所下滑。

前景向好，2025年驅(qū)動電機(jī)行業(yè)持續(xù)高增：當(dāng)下，新能源汽車已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。在政策大力扶持、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步以及市場需求強(qiáng)勁的多重推動下，其良好增長態(tài)勢將延續(xù)至 2025 年。隨著中國新能源汽車市場潛力進(jìn)一步釋放，中國汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，2025 年新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到 1600 萬輛。受此影響，驅(qū)動電機(jī)裝機(jī)量規(guī)模有望繼續(xù)增長。盡管因市場基數(shù)不斷增大，增速可能有所放緩，但預(yù)計仍將保持在 25% - 30% 的區(qū)間，市場規(guī)模也將持續(xù)擴(kuò)張 。

附：中國電機(jī)產(chǎn)業(yè)全景圖